13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001904906
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
83 檔
18.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Consilium Wealth Advisory, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.4亿，整体持股档数为 83 档。
在 Q1 2024 期间，Consilium Wealth Advisory, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Consilium Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AOR, DFAI, AAPL 等）合计占整体申报市值的 18.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 9.50% | +0.20% | +2.42% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.79% | -0.45% | +3.83% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.56% | -0.37% | +1.29% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.36% | -0.44% | -2.99% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.64% | -0.19% | -1.64% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.15% | +1.40% | |
| 7 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.07% | +1.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | -0.08% | +2.90% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | -5.60% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.07% | -28.11% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.44% | -0.02% | +0.53% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.41% | +0.25% | +1.47% | |
| 13 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 2.36% | -0.17% | -26.14% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.24% | -0.01% | +0.78% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.07% | -0.47% | +7.54% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.04% | -0.01% | +6.19% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.15% | +0.22% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.41% | -12.39% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.30% | +8.03% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.67% | NEW | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.08% | +83.70% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.20% | -0.02% | +4.00% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.31% | -18.73% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.05% | -0.06% | +56.68% | |
| 25 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | -1.17% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.04% | +34.46% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +85.12% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.83% | -0.01% | -2.94% | |
| 29 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.79% | -0.01% | -0.63% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | -0.23% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.34% | EXIT | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.27% | EXIT | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.39% | +16.57% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.10% | NEW | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.11% | -3.82% | |
| 36 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.63% | +0.26% | NEW | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | +8.96% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.56% | — | +6.50% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.49% | -2.99% | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.53% | — | -8.34% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.47% | — | -11.53% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.47% | -0.05% | +13.30% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.47% | -0.05% | -0.07% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.17% | -13.97% | |
| 45 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.44% | — | +10.77% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.05% | +5.95% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 48 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | — | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +1.55% | +1.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Consilium Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 83 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Consilium Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AOR (9.5%)、DFAI (8.8%)、AAPL (6.6%)。其中最大持股仓位 AOR 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Consilium Wealth Advisory, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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