13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
64 檔
29.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Consilio Wealth Advisors, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.2亿。该机构在本季度申报了 64 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Consilio Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Consilio Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MSFT, DGRO 等）合计占整体申报市值的 29.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.58% | -1.08% | +2.85% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.96% | -1.05% | +2.97% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.82% | -0.36% | +0.58% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.26% | +0.11% | +0.48% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 6.95% | -0.07% | +2.52% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.61% | -0.34% | -46.08% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.16% | +1268.91% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.34% | +1.11% | +0.22% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.33% | — | -1.81% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.08% | -2.32% | |
| 11 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.20% | +2.54% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.58% | — | +1.15% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.57% | -0.22% | +4.14% | |
| 14 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 1.56% | — | +6.78% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.41% | -0.14% | +4.07% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.06% | +935.28% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.07% | +7.31% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | -0.04% | -1.02% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.19% | — | +3.00% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.20% | +25.22% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.04% | +7.73% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -1.08% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.23% | +0.04% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.04% | -0.31% | |
| 25 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | -22.43% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.07% | +1.39% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.05% | -0.11% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | +1.23% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.45% | EXIT | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.05% | NEW | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.24% | +2.44% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.11% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.03% | +2.62% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | EXIT | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | +3.12% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | +1.75% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.02% | +10.49% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | +4.76% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.04% | +2.00% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +3.58% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.04% | +31.42% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | -4.78% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +6.26% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.03% | +9.91% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +2.12% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.06% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.01% | +4.90% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.16% | -1.01% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.05% | +2.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Consilio Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Consilio Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (21.6%)、MSFT (10.0%)、DGRO (8.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 21.6% 的权重。
在 Q2 2024 季度中，Consilio Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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