13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$35.0亿
US$35.0亿
368 檔
21.2%
截至 Q3 2025 季度末，Confluence Wealth Services, Inc. 的美股持仓估值约为 US$35.0亿，全数申报仓位共有 368 档。
在 Q3 2025，Confluence Wealth Services, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 40 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Confluence Wealth Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, VIG, IWF 等）合计占整体申报市值的 21.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 368 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.24% | -0.16% | +2.94% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.69% | -0.11% | +4.51% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.73% | +0.13% | +3.68% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.52% | -0.63% | +5.80% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.29% | -0.66% | +3.62% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.78% | -0.44% | +4.87% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.19% | +0.03% | +6.89% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.14% | -0.10% | +4.98% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.95% | +0.63% | +4.12% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.14% | +3.46% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.62% | -0.14% | +2.96% | |
| 12 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.54% | +0.16% | +7.75% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.46% | +0.26% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.19% | — | +6.61% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.02% | +3.86% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.53% | — | +10.17% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.18% | — | +8.93% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.43% | +26.18% | |
| 19 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.00% | -0.26% | +5.27% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.10% | +8.55% | |
| 21 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.79% | -0.15% | +2.86% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.03% | +0.29% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +8.28% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.03% | -1.92% | |
| 25 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.68% | +0.04% | +8.17% | |
| 26 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.63% | +0.08% | +5.00% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -1.21% | EXIT | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +0.40% | |
| 29 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.11% | +1.86% | |
| 30 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | +3.31% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.11% | -0.17% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | — | +30.96% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +7.00% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.05% | +0.21% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.07% | -3.86% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.04% | +0.20% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.04% | +9.92% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | +0.01% | +2.62% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.03% | -1.81% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.07% | +1.01% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.02% | -0.74% | |
| 42 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +2.04% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.09% | +1.52% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +2.70% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | +0.04% | |
| 46 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +4.44% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.29% | +0.01% | -0.76% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.29% | +0.08% | +1.73% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.09% | -0.38% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.06% | +8.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Confluence Wealth Services, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$35.0亿，共申报了 368 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (11.2%)、VIG (7.7%)、IWF (6.7%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ET
市值: US$369.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PYLD
前期市值: US$142.9万
在 Q3 2025 季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ET。 本季清仓仓位包含 PYLD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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