13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910411
申报总市值
US$35.0亿
US$35.0亿
360 檔
12.7%
截至 Q2 2024 季度末，Confluence Wealth Services, Inc. 的美股持仓估值约为 US$35.0亿，全数申报仓位共有 360 档。
在 Q2 2024 期间，Confluence Wealth Services, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Confluence Wealth Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, VIG, IWF 等）合计占整体申报市值的 12.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 360 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 10.68% | -0.16% | +4.80% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.35% | -0.11% | +6.48% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.99% | +0.13% | +6.28% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.72% | -0.63% | +8.17% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.56% | -0.66% | +6.41% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.37% | -0.44% | +9.04% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.27% | +0.03% | +6.66% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.11% | +0.46% | +23.73% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.06% | -0.10% | +8.59% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.14% | +7.88% | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.33% | +0.16% | +11.64% | |
| 12 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.26% | +0.63% | +9.40% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.18% | -0.14% | +7.11% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.02% | +7.90% | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.64% | — | +11.68% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.40% | +0.01% | +14.35% | |
| 17 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.21% | — | +14.15% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.13% | — | +70.89% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.10% | +54.45% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.03% | +12.20% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.03% | +3.73% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.43% | +925.98% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -1.21% | EXIT | |
| 24 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.11% | +5.00% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.04% | +8.58% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | +6.90% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.07% | +23.65% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.07% | +0.99% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +18.96% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.04% | +7.54% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +7.60% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.11% | +3.74% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | +3.80% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.03% | +5.10% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.06% | +7.54% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | +0.01% | +6.29% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.04% | +5.70% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +1.24% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.05% | +0.49% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.03% | -3.10% | |
| 41 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +7.03% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.09% | +9.91% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +2.18% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.05% | +2.21% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.03% | -1.58% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.28% | +0.09% | -0.41% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.04% | +6.46% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | +8.84% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.09% | +8.96% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | — | +3.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Confluence Wealth Services, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$35.0亿，共申报了 360 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Confluence Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (10.7%)、VIG (7.3%)、IWF (7.0%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Confluence Wealth Services, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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