13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
207 檔
19.4%
截至 Q1 2026 季度末，Concord Wealth Partners 的美股持仓估值约为 US$8.7亿，全数申报仓位共有 207 档。
Concord Wealth Partners 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 98 档持股的同时，亦同步清仓 69 档并减仓 27 档标的。
在资产配置集中度方面，Concord Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 SPDW, NVDA, HYBL 等）合计占整体申报市值的 19.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 207 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.05% | +3.02% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.52% | +0.07% | -0.82% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.35% | +6.47% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.42% | +4.60% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.37% | +5.94% | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.37% | +6.24% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.11% | -0.32% | +316462.57% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.87% | +0.08% | +2.88% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.59% | +0.15% | +2.26% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.05% | +4.98% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.35% | +1.26% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.62% | -0.10% | +3.56% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | -0.31% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.56% | -0.20% | +3.64% | |
| 15 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | +3.24% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.50% | -0.17% | +3.42% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.13% | +4.95% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.28% | +0.01% | +1.82% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.01% | +1.85% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.13% | +2.27% | |
| 21 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +4.50% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.01% | +2.47% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.19% | +3.63% | |
| 24 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +10.68% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | +11.53% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.06% | -2.78% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | -4.49% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.12% | -3.46% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.90% | +0.25% | +7.39% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.78% | -0.20% | +7.93% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +3.33% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.21% | -8.27% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.05% | +1.02% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.06% | +1.44% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.44% | +3.11% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | +0.04% | -6.61% | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.60% | -0.15% | +7.68% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | +0.06% | +2.56% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.20% | +169.29% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.32% | +9.95% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.08% | +18.78% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.04% | +1.84% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.14% | +5.01% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.07% | +18.48% | |
| 45 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.05% | -0.85% | |
| 46 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +0.40% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.51% | +0.06% | -3.53% | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.48% | +0.06% | +9.18% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.04% | +14.79% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.48% | +0.05% | +33.79% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Concord Wealth Partners 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 207 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Concord Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPDW (4.5%)、NVDA (4.5%)、HYBL (4.4%)。其中最大持股仓位 SPDW 占据整体投资组合约 4.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FVAL
市值: US$43.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WSM
前期市值: US$221.9万
在 Q1 2026 季度中，Concord Wealth Partners 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 98 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 69 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FVAL。 本季清仓仓位包含 WSM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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