13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001814214
申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
861 檔
16.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Concord Wealth Partners 管理的美股投资组合规模来到 US$8.7亿，整体持股档数为 861 档。
在 Q2 2025 期间，Concord Wealth Partners 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Concord Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, SPSB, HYBL 等）合计占整体申报市值的 16.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 861 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.76% | +0.07% | +8.45% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.42% | +1.46% | |
| 3 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.35% | +25.86% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.21% | -0.03% | +5.20% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.37% | +7.73% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.05% | +27.42% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.37% | -0.26% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.35% | -3.67% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.05% | -8.02% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.08% | -5.69% | |
| 11 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.73% | -0.10% | +1.75% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.73% | +0.15% | +15.11% | |
| 13 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.54% | — | -8.10% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.48% | -0.17% | +27.91% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | +4.64% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | -0.01% | -0.15% | |
| 17 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | +31.74% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.13% | -12.94% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.01% | +0.26% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.12% | -1.59% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +0.13% | +3.74% | |
| 22 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | -1.19% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.12% | -0.20% | +4.33% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.01% | +0.03% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | -13.83% | |
| 26 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.06% | -0.16% | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +65.68% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.19% | +0.40% | |
| 29 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +55.69% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | -8.71% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.05% | -14.59% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +6.70% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.32% | +3.90% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.21% | -5.80% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.20% | +0.02% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.57% | +0.06% | +2.83% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.05% | -16.40% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.04% | +10.96% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.25% | -5.22% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.14% | -3.36% | |
| 41 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +1.26% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -14.78% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.04% | +3.85% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.49% | +0.06% | +12.09% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -2.54% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.01% | +1.53% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | +9.26% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.06% | -9.61% | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | +0.05% | +1.95% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | -0.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Concord Wealth Partners 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 861 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Concord Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (4.8%)、SPSB (4.3%)、HYBL (4.2%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2025 季度中，Concord Wealth Partners 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。