13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001814214
申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
813 檔
15.1%
在 Q1 2025 申报期间，Concord Wealth Partners（CIK: 0001814214）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.7亿，共持有 813 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Concord Wealth Partners 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 200 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Concord Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 SPSB, SPTI, SHV 等）合计占整体申报市值的 15.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 813 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.42% | -1.85% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.37% | -15.75% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.51% | -0.03% | -5.26% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.37% | +3.90% | |
| 5 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.35% | +48.30% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.39% | +0.07% | +1.39% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.05% | +409.60% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.73% | +0.05% | -5.45% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.35% | -7.68% | |
| 10 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.89% | -0.10% | +3.44% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | +0.08% | +0.95% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.77% | — | +9.19% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.49% | +0.15% | -30.02% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.03% | -9.88% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | -0.01% | -8.66% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | -44.84% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.29% | -0.17% | +7.19% | |
| 18 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +50.08% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.13% | -4.64% | |
| 20 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.21% | -0.20% | -15.07% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.01% | -4.51% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.01% | — | |
| 23 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | +87.50% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.12% | -15.14% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.06% | +5.04% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.13% | -21.97% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.02% | -3.69% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.05% | -5.27% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.19% | -4.61% | |
| 30 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.05% | -2.71% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.21% | -15.09% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -6.82% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.32% | +6.65% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | +0.06% | +19.39% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.14% | -8.88% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.06% | -0.67% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.20% | +33.97% | |
| 38 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | NEW | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.04% | +0.14% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -3.35% | |
| 41 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +87.13% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.39% | +3314.29% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.25% | +10.53% | |
| 44 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 0.55% | — | NEW | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.55% | -0.15% | -12.52% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | +3.67% | |
| 47 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | +369.69% | |
| 48 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | +399.24% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.10% | -29.74% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.08% | -3.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Concord Wealth Partners 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 813 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Concord Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPSB (4.7%)、SPTI (4.5%)、SHV (4.5%)。其中最大持股仓位 SPSB 占据整体投资组合约 4.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPSB
市值: US$2864.8万
在 Q1 2025 季度中，Concord Wealth Partners 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 200 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPSB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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