13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
840 檔
13.8%
Q2 2024 季度申报显示，Concord Wealth Partners 披露的美股组合总市值为 US$8.7亿，涵盖 840 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Concord Wealth Partners 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Concord Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 SPSB, NVDA, FLTR 等）合计占整体申报市值的 13.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 840 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.42% | +9.87% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.06% | +0.07% | +882.55% | |
| 3 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.02% | +4.16% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.45% | -0.03% | +3.85% | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.09% | +2.95% | |
| 6 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.01% | +6.53% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.07% | -0.35% | +3.79% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.93% | -0.08% | -5.43% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.05% | +5.59% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.42% | +0.15% | +0.51% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.14% | +0.08% | -4.84% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.09% | -0.04% | +6.26% | |
| 13 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.72% | -0.10% | -1.18% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +1.16% | |
| 15 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.61% | — | -0.68% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.03% | +1.82% | |
| 17 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.38% | -0.17% | +4.16% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.01% | +0.42% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.13% | +0.11% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.13% | +8.65% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.19% | -0.20% | -3.58% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.12% | +9.51% | |
| 23 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.06% | +2.80% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.01% | +5.48% | |
| 25 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | -2.57% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.19% | -4.82% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -14.18% | |
| 28 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.93% | +0.02% | NEW | |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.05% | -0.24% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.21% | +3.73% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +12.41% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.04% | +5.85% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -6.03% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.03% | NEW | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.10% | +0.43% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.02% | +4.07% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.05% | +5.07% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.14% | +12.41% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.06% | -4.24% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.20% | +0.51% | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +2.99% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.15% | +10.84% | |
| 43 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | -7.18% | |
| 44 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.01% | NEW | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.12% | +9.93% | |
| 46 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +22.09% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +9.47% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.03% | +1.40% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.25% | +5.69% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | -1.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Concord Wealth Partners 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 840 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Concord Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPSB (6.5%)、NVDA (4.1%)、FLTR (3.8%)。其中最大持股仓位 SPSB 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Concord Wealth Partners 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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