13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$38.4亿
US$38.4亿
1198 檔
11.2%
截至 Q1 2026 季度末，Compound Planning, Inc. 的美股持仓估值约为 US$38.4亿，全数申报仓位共有 1198 档。
Compound Planning, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 17 个全新仓位及加仓 89 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 82 档标的。
在资产配置集中度方面，Compound Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IVV, INTF 等）合计占整体申报市值的 11.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1198 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.70% | +0.11% | +1.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.90% | +0.17% | +3.77% | |
| 3 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.31% | -0.16% | -3.46% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.15% | +0.11% | +2.06% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.03% | -10.33% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.07% | -3.51% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.85% | -0.03% | -5.68% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.81% | +0.04% | -3.48% | |
| 9 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.04% | -2.43% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.52% | -0.29% | -12.20% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.08% | +7.34% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.07% | -3.57% | |
| 13 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.32% | -0.39% | -8.33% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.01% | -5.72% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.38% | +5.36% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.23% | -0.06% | -10.67% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.12% | -4.77% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +15.77% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -11.44% | |
| 20 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | -10.66% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.02% | +0.23% | -19.13% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +19.83% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.11% | -1.48% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.91% | -0.27% | +10.12% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.02% | -0.27% | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +10.36% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.08% | +3.92% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | -16.48% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -4.51% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +17.92% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.02% | -5.04% | |
| 32 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +28.67% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.07% | -43.44% | |
| 34 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -1.70% | |
| 35 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.57% | -0.19% | -3.53% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.25% | +41.22% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.03% | +5.70% | |
| 38 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -0.59% | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -4.51% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.02% | -66.74% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.10% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.07% | +48.53% | |
| 43 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -11.54% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.02% | -15.04% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -15.08% | |
| 46 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -27.51% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.02% | +3.66% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.11% | +0.70% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.14% | +121.83% | |
| 50 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.01% | +30.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compound Planning, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$38.4亿，共申报了 1198 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Compound Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (3.7%)、IVV (2.9%)、INTF (2.3%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 3.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AZN
市值: US$366.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$391.5万
在 Q1 2026 季度中，Compound Planning, Inc. 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 89 个仓位、减仓 82 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZN。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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