13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$38.4亿
US$38.4亿
728 檔
4.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Compound Planning, Inc. 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$38.4亿。该机构在本季度申报了 728 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Compound Planning, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Compound Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 COIN, AAPL, META 等）合计占整体申报市值的 4.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 728 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 7.97% | -0.39% | -19.33% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.42% | +0.11% | +13.27% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.15% | -0.12% | +0.93% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +0.17% | +62.52% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.01% | +33.60% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +38.24% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.03% | +555.39% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.43% | -0.06% | +35.98% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +118.55% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.07% | +10.57% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.29% | -0.07% | +2.92% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | +70.13% | |
| 13 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 1.22% | -0.16% | +1211.91% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.07% | +40.16% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -3.34% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.11% | +81.32% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -3.22% | |
| 19 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | +14.88% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.83% | +0.23% | -0.60% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.11% | +40.72% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | — | — | ||
| 24 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +515.23% | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +1089.19% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.13% | +85.46% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.08% | +118.79% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.01% | +715.39% | |
| 29 | DYFI | Idx Dynamic Fixed Income ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +3153.01% | |
| 31 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +41.53% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.09% | +173.78% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.02% | +20.75% | |
| 34 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新兴市场 | 0.53% | — | — | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +170.58% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.02% | +117.99% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -5.44% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.38% | -3.16% | |
| 39 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +1049.94% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.08% | +27.43% | |
| 41 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.01% | -0.19% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | +38.19% | |
| 43 | THLV | Thor Equal Wl Vl Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +18.98% | |
| 44 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +151.32% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.44% | -0.06% | +4.97% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +10.12% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +37.13% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.09% | +19.82% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +43.42% | |
| 50 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +434.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Compound Planning, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$38.4亿，共申报了 728 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Compound Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：COIN (8.0%)、AAPL (3.4%)、META (2.1%)。其中最大持股仓位 COIN 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Compound Planning, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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