13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001780330
申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
137 檔
35.6%
在 Q1 2026 申报期间，Colton Groome Financial Advisors, LLC（CIK: 0001780330）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.1亿，共持有 137 个公开申报仓位。
Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 50 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 57 档标的。
在资产配置集中度方面，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, EFA, AGG 等）合计占整体申报市值的 35.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.36% | -0.26% | +2.09% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.09% | -0.26% | +5.27% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.56% | -1.09% | +8.84% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.92% | +0.30% | +3.37% | |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 4.04% | -1.07% | +8.60% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 3.73% | -0.37% | +8.35% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.01% | +5.80% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.16% | -0.13% | +17.89% | |
| 9 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 2.14% | -0.32% | +0.12% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.20% | +1.40% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.19% | +12.91% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.61% | -0.19% | +4.48% | |
| 13 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.35% | -0.37% | -9.77% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | -1.24% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.11% | +7.86% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.12% | -15.57% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.25% | +0.50% | -20.13% | |
| 18 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | -4.27% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.02% | +2.97% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.08% | -0.13% | +9.97% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | — | -0.51% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -6.72% | |
| 23 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +3.62% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.14% | -2.88% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.05% | +2.19% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | -1.74% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.63% | -23.38% | |
| 28 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +8.25% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -1.18% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.78% | -0.04% | +3.18% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | -0.14% | +1.77% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.09% | -6.15% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.07% | -2.02% | |
| 34 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +3.96% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.22% | +9.46% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | -3.01% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.12% | -1.98% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | +0.24% | +17.01% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.01% | +2.13% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.10% | +1.65% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.15% | — | |
| 42 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -6.60% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | +0.68% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -14.00% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.28% | -13.77% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.39% | +0.03% | +4.85% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +0.36% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | +4.37% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | +3.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 137 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Colton Groome Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.4%)、EFA (8.1%)、AGG (7.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSM
市值: US$169.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EBAY
前期市值: US$90.1万
在 Q1 2026 季度中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 共进行了 123 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 57 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSM。 本季清仓仓位包含 EBAY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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