13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
135 檔
27.7%
Q2 2025 季度申报显示，Colton Groome Financial Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.1亿，涵盖 135 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Colton Groome Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, EFA, AGG 等）合计占整体申报市值的 27.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.15% | -0.26% | +3.51% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.28% | -0.26% | -0.66% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.99% | -1.09% | +9.46% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.10% | +0.30% | +4.69% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 3.33% | -0.37% | +14.52% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.01% | +2.63% | |
| 7 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 2.79% | -1.07% | +4.97% | |
| 8 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 2.67% | +0.06% | -15.59% | |
| 9 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 2.33% | -0.32% | +2.94% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.19% | +0.80% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.12% | -0.13% | +8.57% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.20% | +1.81% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.82% | -0.19% | -16.62% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.74% | +0.50% | +22.58% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.12% | -2.92% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | — | +1.09% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | -1.25% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | -3.03% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.02% | -0.39% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | -0.14% | +18.21% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +25.08% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.11% | +0.11% | +4.09% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | +4.63% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +2.19% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | -0.04% | +8.60% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | -1.76% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.63% | -1.94% | |
| 28 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | — | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.09% | -8.83% | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | +16.51% | |
| 31 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.07% | +0.42% | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +6.09% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.05% | +237.40% | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +1.61% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | +1.95% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +1.74% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.12% | +5.13% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | +0.24% | +131.11% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.49% | — | — | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.22% | +22.04% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.14% | +1.03% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.44% | EXIT | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.46% | -0.06% | +1.50% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.42% | -0.14% | -7.13% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.42% | +0.03% | -3.19% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | +7.24% | |
| 48 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | +2.35% | |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +1.50% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.36% | — | -4.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 135 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Colton Groome Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.1%)、EFA (7.3%)、AGG (7.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EWC
市值: US$245.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ACWV
前期市值: US$111.7万
在 Q2 2025 季度中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EWC。 本季清仓仓位包含 ACWV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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