13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001780330
申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
123 檔
24.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Colton Groome Financial Advisors, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.1亿。该机构在本季度申报了 123 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Colton Groome Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, EFA, AGG 等）合计占整体申报市值的 24.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$4394.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.05% | -0.26% | -16.03% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.96% | -0.26% | -4.00% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.30% | -1.09% | +3.12% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.07% | +0.30% | -2.72% | |
| 5 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 3.62% | +0.06% | +209.08% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 3.28% | -0.37% | +72.33% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.01% | -5.74% | |
| 8 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 3.03% | -1.07% | — | |
| 9 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 2.57% | -0.32% | -0.82% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.20% | -0.19% | -7.23% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.20% | -4.25% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.19% | -7.56% | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.03% | -0.13% | +3.79% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.04% | +19.35% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.35% | +0.50% | -13.76% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | +0.03% | -4.99% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.12% | -4.76% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | — | -22.30% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.02% | +36.97% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | -14.93% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.11% | -15.46% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.14% | -5.69% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | -2.16% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +19.25% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | +9.73% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.09% | -21.29% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | -0.04% | -6.25% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.63% | -4.87% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | -6.80% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.07% | -24.83% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | -5.17% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -31.30% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.12% | -10.27% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.07% | |
| 35 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.53% | -0.06% | +2.65% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | -8.80% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | -11.77% | |
| 38 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.14% | -25.55% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.22% | +0.59% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.44% | EXIT | |
| 41 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.41% | +0.03% | -6.25% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.39% | — | +1.14% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | -5.09% | |
| 46 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +86.48% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +2.38% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | -4.96% | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.34% | — | — | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | — | +108.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 123 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Colton Groome Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.1%)、EFA (8.0%)、AGG (7.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.1% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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