13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
126 檔
27.6%
截至 Q3 2024 季度末，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.1亿，全数申报仓位共有 126 档。
Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Colton Groome Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, EFA, AGG 等）合计占整体申报市值的 27.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.10% | -0.26% | +1.95% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.97% | -0.26% | +1.82% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.13% | -1.09% | -2.16% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.29% | +0.30% | +1.80% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.01% | -1.99% | |
| 6 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 2.84% | -0.32% | -1.94% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.20% | -0.44% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.19% | +5.15% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.14% | -0.19% | -0.05% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.88% | -0.13% | -17.17% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | — | -1.26% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.11% | +1.46% | |
| 13 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.50% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | -1.99% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | -3.42% | |
| 16 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.22% | — | +5.00% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.12% | +863.82% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.09% | -16.79% | |
| 19 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 1.17% | +0.06% | -6.88% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.16% | +0.50% | -13.45% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.09% | +0.24% | -8.93% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.09% | -0.13% | +4.14% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +3.37% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -4.51% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | -0.14% | -4.20% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.02% | +18.58% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.63% | +6.81% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | -0.04% | -3.69% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.22% | +5.47% | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | +2.21% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.11% | -7.16% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | +0.07% | -30.00% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -4.63% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.10% | -0.51% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 36 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.63% | -0.06% | +16.14% | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +1.04% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | -1.65% | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.54% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.44% | EXIT | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.12% | -8.68% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.50% | +0.03% | -33.13% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | -3.78% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | -3.72% | |
| 45 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | -1.03% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.06% | -2.37% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.32% | — | -0.33% | |
| 48 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | — | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | -2.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Colton Groome Financial Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 126 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Colton Groome Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (20.1%)、EFA (8.0%)、AGG (7.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 20.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QCOM
市值: US$170.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NXPI
前期市值: US$128.1万
在 Q3 2024 季度中，Colton Groome Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QCOM。 本季清仓仓位包含 NXPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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