13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002107902
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
111 檔
13.6%
Q1 2026 季度申报显示，Colter Lewis Investment Partners LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.2亿，涵盖 111 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Colter Lewis Investment Partners LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 38 个新仓位，并对 36 个既有持股进行加仓（合计增持 74 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Colter Lewis Investment Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSV, JPIE, VOO 等）合计占整体申报市值的 13.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 12.02% | -6.37% | +4491.80% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.86% | +24.53% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.23% | -1.91% | +37.04% | |
| 4 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 4.01% | -4.01% | EXIT | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.97% | -2.17% | -41.78% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -1.99% | +180.38% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.28% | -1.02% | +26.91% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.26% | -1.09% | +11.49% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.26% | -1.05% | +0.24% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.16% | -1.07% | +2.92% | |
| 11 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 2.13% | -2.13% | EXIT | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | -0.85% | +3.05% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | -1.41% | +56.82% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.73% | -13.36% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.35% | -0.68% | — | |
| 16 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | — | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.24% | -0.56% | -27.41% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.15% | -0.18% | +189.10% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | -0.52% | +5.00% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.14% | -0.53% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.13% | -0.27% | +51.52% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.08% | -1.08% | EXIT | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.05% | +9.75% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.86% | +188.83% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.32% | +23.88% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.31% | +59.05% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.43% | -85.20% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.35% | +1.79% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.48% | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.54% | -15.65% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | +0.41% | -22.02% | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.36% | — | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.29% | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.69% | -0.37% | +48.90% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.39% | +118.00% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.85% | -85.85% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.55% | +193.40% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 49 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.33% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.33% | -7.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Colter Lewis Investment Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Colter Lewis Investment Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSV (12.0%)、JPIE (4.5%)、VOO (4.2%)。其中最大持股仓位 BSV 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
STUB
市值: US$426.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLV
前期市值: US$193.7万
在 Q1 2026 季度中，Colter Lewis Investment Partners LLC 共进行了 109 项持仓异动，包含新建仓 38 个仓位、加仓 36 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 24 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STUB。 本季清仓仓位包含 XLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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