13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
49 檔
38.4%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Coerente Capital Management 管理的美股投资组合规模来到 US$5.4亿，整体持股档数为 49 档。
在 Q4 2025，Coerente Capital Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Coerente Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 GOOGL, MSFT, JNJ 等）合计占整体申报市值的 38.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.24% | -1.10% | -26.22% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.94% | +0.05% | +1.95% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 6.02% | +0.15% | +0.16% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.77% | +0.73% | +3.17% | |
| 5 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 5.14% | +0.17% | +3.19% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 5.06% | -0.31% | +0.67% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.81% | +0.69% | -0.19% | |
| 8 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 4.74% | +0.15% | +0.05% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.45% | +0.51% | +1.51% | |
| 10 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 4.18% | -0.46% | +1.14% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.18% | +0.63% | -0.01% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 3.72% | -0.53% | +2.45% | |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 3.71% | +0.31% | +1.17% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 3.27% | +0.46% | +0.70% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.03% | -0.51% | -4.40% | |
| 16 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.96% | +0.30% | -0.27% | |
| 17 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 2.87% | -0.50% | +11.13% | |
| 18 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.76% | -0.42% | +6.13% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.49% | +0.20% | +0.27% | |
| 20 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.94% | -0.19% | -30.78% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.06% | — | |
| 22 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.25% | -0.21% | -41.42% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.81% | EXIT | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.19% | -2.29% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +73.50% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | +7.75% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | +100.94% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.31% | EXIT | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +298.50% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 34 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | +25.52% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | -18.81% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 40 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | -16.26% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 45 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 46 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.05% | -0.04% | EXIT | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 48 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Coerente Capital Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Coerente Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOOGL (11.2%)、MSFT (9.9%)、JNJ (6.0%)。其中最大持股仓位 GOOGL 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBKR
市值: US$114.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COST
前期市值: US$31.9万
在 Q4 2025 季度中，Coerente Capital Management 共进行了 43 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBKR。 本季清仓仓位包含 COST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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