13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002103352
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
26 檔
51.4%
Q1 2026 季度申报显示，Clarity Retirement & Wealth, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.4亿，涵盖 26 个不同之权益投资仓位。
Clarity Retirement & Wealth, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 8 档标的。
在资产配置集中度方面，Clarity Retirement & Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBCG, CGDV, FENI 等）合计占整体申报市值的 51.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 18.14% | +1.41% | +23.93% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 15.47% | -0.23% | +28.94% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 10.64% | -0.08% | +21.04% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.55% | +0.36% | -7.15% | |
| 5 | FIGB | Fidelity Invest Grd Bnd ETF | ETF-其他 | 7.26% | -0.69% | +8.78% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.70% | -15.12% | |
| 7 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 6.24% | +0.14% | +21.28% | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 4.10% | -3.88% | -14.20% | |
| 9 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.09% | +5.92% | |
| 10 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.15% | +20.89% | |
| 11 | FMUB | Fidelity Muni Bnd Opp ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.18% | — | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.88% | +26.96% | |
| 13 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.90% | +1.05% | +8.22% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -0.10% | -5.75% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.10% | +492.49% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.17% | -0.34% | +415.21% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | — | |
| 18 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | — | |
| 19 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 0.86% | -0.35% | -57.77% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -31.12% | |
| 21 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | -0.02% | +52.17% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | +47.83% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.30% | -34.25% | |
| 26 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.16% | — | -17.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Clarity Retirement & Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 26 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Clarity Retirement & Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBCG (18.1%)、CGDV (15.5%)、FENI (10.6%)。其中最大持股仓位 FBCG 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
FMUB
市值: US$338.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPIN
前期市值: US$126.5万
在 Q1 2026 季度中，Clarity Retirement & Wealth, LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FMUB。 本季清仓仓位包含 SPIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。