13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001600403
申报总市值
US$10.2亿
US$10.2亿
186 檔
78.9%
Q4 2025 季度申报显示，Ckw Financial Group 披露的美股组合总市值为 US$10.2亿，涵盖 186 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Ckw Financial Group 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 24 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Ckw Financial Group 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, IEMG 等）合计占整体申报市值的 78.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 46.16% | +1.23% | -1.31% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 20.94% | -1.06% | -0.45% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 9.02% | +0.28% | +0.12% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.48% | +0.03% | -0.09% | |
| 5 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 4.48% | +0.10% | -0.02% | |
| 6 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 4.47% | -0.89% | -0.15% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.32% | -0.04% | -0.12% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.10% | -4.92% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +1.69% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.02% | -1.26% | |
| 11 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.13% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.15% | -4.51% | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +3.68% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +2.72% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | — | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.03% | +3.62% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | +5.66% | |
| 18 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | +0.04% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | -0.66% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | +0.36% | |
| 22 | FHB | First Hawaiian Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | -1.23% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | NEW | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | +0.21% | |
| 25 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.06% | — | -3.87% | |
| 26 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.05% | — | -0.52% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | +0.02% | -89.17% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.04% | — | -0.80% | |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.04% | -0.01% | +0.26% | |
| 30 | ALEX | Alexander & Baldwin Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.04% | — | -71.02% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.03% | +0.01% | -3.36% | |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.03% | +0.05% | — | |
| 35 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | — | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | -2.74% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.03% | — | -50.04% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.02% | +0.05% | — | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | -0.01% | -0.48% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.02% | -0.01% | +0.23% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | — | +900.00% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.02% | — | NEW | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | — | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.02% | — | -3.37% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.02% | — | +0.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ckw Financial Group 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.2亿，共申报了 186 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Ckw Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (46.2%)、IEFA (20.9%)、IEMG (9.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 46.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MS
市值: US$17.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DUK
前期市值: US$3.5万
在 Q4 2025 季度中，Ckw Financial Group 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MS。 本季清仓仓位包含 DUK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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