13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$79.6亿
US$79.6亿
261 檔
65.0%
截至 Q1 2026 季度末，Circle Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$79.6亿，全数申报仓位共有 261 档。
在 Q1 2026，Circle Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 36 个新仓位，并对 91 个既有持股进行加仓（合计增持 127 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Circle Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IVV, IWF 等）合计占整体申报市值的 65.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 261 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 43.22% | -1.04% | +25.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.14% | +0.13% | +25.89% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.29% | +0.22% | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.72% | +0.03% | -0.25% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.02% | -0.60% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.06% | +0.21% | +0.00% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.36% | +0.04% | +2.33% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.05% | — | +0.01% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | +0.25% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.17% | +0.43% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.25% | — | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +0.93% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.02% | -1.14% | |
| 14 | GIND | Goldman Sachs India Eqty ETF | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.02% | +87.79% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.07% | +1.76% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | — | +2.05% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +34.25% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.09% | -0.25% | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.14% | +0.23% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.01% | +26.62% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +0.05% | |
| 23 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.02% | +3.54% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +2.95% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.01% | +8.77% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | +1.93% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +0.07% | +1.88% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | +0.00% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -2.72% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.05% | +2.67% | |
| 34 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +70.45% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | +1.66% | |
| 36 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 37 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.07% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | +6.94% | |
| 39 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.04% | +11.54% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.03% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.11% | -0.03% | -35.70% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.15% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.01% | +0.22% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.09% | +0.08% | +6.29% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +21.37% | |
| 48 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +8.24% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | -2.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Circle Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$79.6亿，共申报了 261 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Circle Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (43.2%)、IVV (10.1%)、IWF (8.3%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 43.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FEOE
市值: US$1052.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRDO
前期市值: US$248.6万
在 Q1 2026 季度中，Circle Wealth Management, LLC 共进行了 188 项持仓异动，包含新建仓 36 个仓位、加仓 91 个仓位、减仓 45 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FEOE。 本季清仓仓位包含 CRDO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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