13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001578242
申报总市值
US$79.6亿
US$79.6亿
241 檔
58.7%
在 Q4 2025 申报期间，Circle Wealth Management, LLC（CIK: 0001578242）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$79.6亿，共持有 241 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Circle Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 25 个新仓位，并对 102 个既有持股进行加仓（合计增持 127 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Circle Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IWF, IVV 等）合计占整体申报市值的 58.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 39.43% | -1.04% | +47.02% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.94% | +0.22% | +5.92% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.12% | +0.13% | +14.18% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.73% | +0.03% | +32.16% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.69% | +0.02% | +8.78% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.24% | +0.21% | +8.82% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.61% | +0.04% | +87.59% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.18% | — | +10.70% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.17% | +0.13% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.03% | -0.41% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | +0.05% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.25% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.02% | +0.53% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | +0.44% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | — | +6.37% | |
| 16 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.14% | +0.03% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.09% | +0.15% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +6.13% | |
| 19 | GIND | Goldman Sachs India Eqty ETF | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 20 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.01% | +0.45% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -0.04% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.02% | +0.08% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -1.36% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +125.24% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | -0.92% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.07% | +99.30% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | +11.80% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -11.79% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +2.80% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.05% | +6.61% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | +0.18% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | +48.26% | |
| 36 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.23% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | +0.71% | |
| 38 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.04% | -6.39% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.01% | -3.37% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -25.98% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.11% | +0.08% | -2.84% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.22% | |
| 45 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +93.31% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | -2.23% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +1.76% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.08% | — | -5.03% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | -3.90% | |
| 50 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Circle Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$79.6亿，共申报了 241 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Circle Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (39.4%)、IWF (9.9%)、IVV (9.1%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 39.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GIND
市值: US$2742.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RBLX
前期市值: US$48.4万
在 Q4 2025 季度中，Circle Wealth Management, LLC 共进行了 179 项持仓异动，包含新建仓 25 个仓位、加仓 102 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GIND。 本季清仓仓位包含 RBLX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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