13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$79.6亿
US$79.6亿
225 檔
44.7%
Q3 2025 季度申报显示，Circle Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$79.6亿，涵盖 225 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Circle Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 39 个新仓位，并对 78 个既有持股进行加仓（合计增持 117 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Circle Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IWF, IVV 等）合计占整体申报市值的 44.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 225 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 32.89% | -1.04% | -5.79% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.73% | +0.22% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.87% | +0.13% | +3.11% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.40% | +0.03% | +1.01% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.02% | +0.12% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.86% | +0.21% | +0.12% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.41% | — | — | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | +0.04% | +4.11% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.03% | -0.53% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | -4.07% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.17% | +0.04% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.02% | +0.03% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.16% | -0.25% | +0.49% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.07% | +1.52% | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.14% | +0.09% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | — | +18.57% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.09% | -0.04% | |
| 18 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +1.38% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +1.04% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | +12.45% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.01% | +2.52% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.07% | +3.72% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.02% | +10.94% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +0.00% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +9.67% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.01% | -10.52% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.02% | +2.24% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +13.98% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.05% | +0.43% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.04% | -2.37% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +15.70% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | +2.12% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | +0.98% | |
| 38 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.19% | |
| 39 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.15% | +0.08% | +1.24% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | +4.71% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.04% | -4.47% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +4.23% | |
| 45 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | -19.11% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +10.83% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.09% | — | +7.26% | |
| 48 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | +3.54% | |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | -3.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Circle Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$79.6亿，共申报了 225 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Circle Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (32.9%)、IWF (11.7%)、IVV (9.9%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 32.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMST
市值: US$201.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RXST
前期市值: US$418.4万
在 Q3 2025 季度中，Circle Wealth Management, LLC 共进行了 193 项持仓异动，包含新建仓 39 个仓位、加仓 78 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 29 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMST。 本季清仓仓位包含 RXST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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