13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$79.6亿
US$79.6亿
211 檔
38.6%
Q2 2024 季度申报显示，Circle Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$79.6亿，涵盖 211 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Circle Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Circle Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IWF, SPY 等）合计占整体申报市值的 38.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 211 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 35.30% | -1.04% | -2.41% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.82% | +0.22% | +0.00% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.62% | +0.03% | -2.17% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.25% | +0.13% | — | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.80% | +0.02% | — | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.20% | +0.21% | +0.00% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.46% | — | — | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.17% | -0.00% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.03% | -1.09% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | -0.10% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.02% | +2.52% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.07% | +0.95% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.14% | +0.47% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.04% | +1114.64% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.80% | -0.25% | — | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | -4.85% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.01% | -0.76% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | — | -5.86% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.01% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 21 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -0.49% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.34% | +0.07% | -7.13% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.02% | +14.86% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.01% | -1.30% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.61% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | -5.68% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | +1281.87% | |
| 29 | RXST | Rxsight Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | +0.07% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.21% | +0.08% | +2.47% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.04% | +41.11% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.06% | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.31% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.02% | -1.93% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | +0.02% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -18.66% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.12% | -0.05% | -0.02% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | -6.28% | |
| 44 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.01% | +50.92% | |
| 46 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | -0.90% | |
| 47 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.04% | +36.96% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.08% | — | -4.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Circle Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$79.6亿，共申报了 211 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Circle Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (35.3%)、IWF (10.8%)、SPY (10.6%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 35.3% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Circle Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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