13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
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57.7%
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 61 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, AAPL 等）合计占整体申报市值的 57.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.52% | +0.62% | +1.98% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.30% | +2.96% | +1.34% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.36% | +0.11% | -2.28% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 5.62% | -1.00% | -2.04% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.12% | -0.16% | -21.30% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.38% | +0.06% | +4.71% | |
| 7 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.05% | -6.52% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.23% | -0.07% | +1.90% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.20% | -0.64% | +121.38% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.82% | -0.03% | +1.70% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.01% | -6.94% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | +0.08% | -42.31% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.04% | -5.78% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.07% | +1.23% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.09% | — | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.68% | +198.92% | |
| 17 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.63% | +30.38% | |
| 18 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.72% | -0.57% | EXIT | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.03% | +14.97% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.17% | +0.57% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | — | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.16% | -49.58% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.13% | — | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.45% | EXIT | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.27% | +17.13% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.44% | +0.52% | -6.78% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.44% | EXIT | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 31 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.24% | EXIT | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.67% | |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.68% | EXIT | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.20% | -38.42% | |
| 35 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +4.20% | |
| 36 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | +49.37% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.17% | -13.61% | |
| 38 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.23% | EXIT | |
| 39 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +11.31% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 43 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +29.64% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +8.67% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.17% | -0.05% | +11.59% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.06% | +2.18% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.15% | — | -11.71% | |
| 48 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (23.5%)、QQQ (19.3%)、AAPL (12.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 23.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PLTR
市值: US$91.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MU
前期市值: US$56.5万
在 Q3 2025 季度中，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 共进行了 54 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PLTR。 本季清仓仓位包含 MU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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