13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002057199
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
48 檔
51.0%
在 Q4 2024 申报期间，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc（CIK: 0002057199）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.2亿，共持有 48 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, AAPL 等）合计占整体申报市值的 51.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.75% | +0.62% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.45% | +2.96% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.94% | +0.11% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.96% | -0.16% | — | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 6.29% | -1.00% | — | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.05% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.42% | +0.06% | — | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.27% | -0.03% | — | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.26% | -0.07% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.97% | -0.68% | — | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.01% | — | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.04% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.07% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.16% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.64% | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.08% | — | |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.17% | — | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.09% | — | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.44% | EXIT | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.20% | — | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.43% | -0.45% | EXIT | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.13% | — | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.35% | NEW | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.34% | -0.57% | EXIT | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | — | — | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 33 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 35 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.23% | EXIT | |
| 36 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 43 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.12% | EXIT | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.06% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (22.8%)、QQQ (18.4%)、AAPL (13.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 22.8% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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