13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
35 檔
43.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Choice Wealth Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.8亿，整体持股档数为 35 档。
在 Q1 2026，Choice Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 18 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Choice Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, DGRW, SPYG 等）合计占整体申报市值的 43.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.05% | -0.43% | +1.55% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.31% | -0.20% | +1.66% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.06% | +0.58% | +2.53% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 9.00% | -0.15% | +0.68% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 6.92% | -0.52% | — | |
| 6 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 6.50% | -0.50% | +2.82% | |
| 7 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 5.83% | -0.05% | — | |
| 8 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 5.30% | -0.01% | +0.77% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.67% | -0.50% | +3.59% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.40% | +0.12% | +1.79% | |
| 11 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 3.58% | +0.33% | +2.62% | |
| 12 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 3.29% | -3.29% | EXIT | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.28% | +0.07% | -0.20% | |
| 14 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 3.17% | +0.33% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.64% | +0.31% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.06% | -0.66% | |
| 17 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.05% | -0.18% | — | |
| 18 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.96% | -0.18% | -85.79% | |
| 19 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -77.04% | |
| 20 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.91% | — | -3.83% | |
| 21 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.82% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 23 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | -3.28% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | +0.04% | -8.12% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | -16.59% | |
| 27 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.09% | +0.06% | |
| 28 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 29 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +5.20% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.12% | -0.02% | +1.05% | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 34 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Choice Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Choice Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (12.1%)、DGRW (11.3%)、SPYG (9.1%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 12.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JBND
市值: US$1763.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JCPB
前期市值: US$1603.3万
在 Q1 2026 季度中，Choice Wealth Advisors LLC 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JBND。 本季清仓仓位包含 JCPB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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