13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001926037
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
33 檔
65.4%
Chico Wealth RIA 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.9亿，分散于 33 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Chico Wealth RIA 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 8 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Chico Wealth RIA 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAI, DFAE 等）合计占整体申报市值的 65.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.36% | -0.86% | +0.90% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 22.79% | -1.99% | +2.13% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 8.70% | +0.14% | +2.10% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.85% | -0.41% | — | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.65% | -0.09% | — | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.21% | +2.04% | +0.03% | |
| 7 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.32% | -0.05% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | -0.64% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | -0.43% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.87% | -0.26% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.04% | -1.77% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.11% | -1.50% | |
| 13 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -0.43% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -2.46% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.27% | +0.18% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.06% | +0.51% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.15% | +21.71% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.04% | -0.60% | |
| 22 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdin | 股票-其他 | 0.32% | -0.48% | — | |
| 23 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | -0.02% | |
| 24 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.07% | +0.01% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | +0.02% | +55.50% | |
| 27 | SERV | Serve Robotics Inc | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +3.58% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 30 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.01% | -1.38% | |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.11% | NEW | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.12% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Chico Wealth RIA 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 33 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Chico Wealth RIA 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (43.4%)、DFAI (22.8%)、DFAE (8.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 43.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFSD
市值: US$860.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FERG
前期市值: US$24.2万
在 Q3 2025 季度中，Chico Wealth RIA 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSD。 本季清仓仓位包含 FERG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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