13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001926037
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
30 檔
52.0%
在 Q4 2024 申报期间，Chico Wealth RIA（CIK: 0001926037）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.9亿，共持有 30 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Chico Wealth RIA 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Chico Wealth RIA 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAI, DFAE 等）合计占整体申报市值的 52.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 48.19% | -0.86% | +2.80% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 23.09% | -1.99% | +5.34% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 8.60% | +0.14% | +3.09% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.40% | -0.09% | — | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.01% | +2.04% | +0.11% | |
| 6 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.67% | -0.05% | -0.68% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.01% | -3.61% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.07% | -19.82% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.04% | -10.74% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | -0.26% | — | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -23.09% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -27.64% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.11% | -0.32% | |
| 14 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.58% | -0.04% | +0.06% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 16 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.47% | -0.07% | -6.93% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.27% | -9.25% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.04% | +1.96% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.03% | -13.17% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.15% | -18.14% | |
| 22 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.02% | +0.80% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.06% | +1.25% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +9.60% | |
| 26 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 0.19% | — | — | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.19% | -0.01% | -18.39% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 29 | ✓ | Ipower Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 30 | ✓ | Hydrofarms Hldgs Group Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Chico Wealth RIA 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Chico Wealth RIA 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (48.2%)、DFAI (23.1%)、DFAE (8.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 48.2% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Chico Wealth RIA 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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