13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
162 檔
18.5%
截至 Q3 2025 季度末，Chesapeake Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$3.6亿，全数申报仓位共有 162 档。
Chesapeake Wealth Management 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 57 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 87 档标的。
在资产配置集中度方面，Chesapeake Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 AGG, MSFT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 18.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.34% | -0.30% | +8.51% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.48% | -0.23% | -0.62% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.64% | +0.12% | -0.80% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.34% | -0.09% | +4.84% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.33% | +0.90% | +5.22% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.06% | -3.16% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.88% | +0.05% | +24.34% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.11% | +3.83% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.40% | -0.06% | +13.41% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.06% | -0.63% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.10% | +3.03% | |
| 12 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.19% | +4.51% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.11% | +5.84% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.83% | +0.14% | -2.04% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.70% | +0.11% | +0.70% | |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.54% | -0.10% | +4.13% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.09% | +3.30% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.08% | -3.62% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.49% | +0.04% | +5.93% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.25% | +4.37% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.08% | -1.17% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.05% | -1.26% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.11% | -0.34% | |
| 24 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | -4.80% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | +0.03% | +4.78% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.01% | +2.12% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.11% | +0.24% | |
| 28 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +3.98% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.05% | -0.37% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.24% | +1.67% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -1.42% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.02% | +0.40% | |
| 33 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.90% | — | +4.00% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.05% | +0.28% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | +2.67% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -2.15% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.06% | +0.27% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +1.85% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.15% | -1.84% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +4.03% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.13% | +2.10% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.26% | +4.16% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.05% | -1.14% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.68% | +0.09% | +0.16% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.15% | +0.46% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.11% | +0.02% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.57% | — | -0.46% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.04% | -1.09% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.02% | +0.24% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.28% | -2.41% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Chesapeake Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 162 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Chesapeake Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (5.3%)、MSFT (4.5%)、AAPL (3.6%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ESGU
市值: US$37.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SRE
前期市值: US$36.0万
在 Q3 2025 季度中，Chesapeake Wealth Management 共进行了 155 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 57 个仓位、减仓 87 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ESGU。 本季清仓仓位包含 SRE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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