13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
159 檔
16.2%
Q4 2024 季度申报显示，Chesapeake Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$3.6亿，涵盖 159 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Chesapeake Wealth Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 89 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Chesapeake Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 AGG, MSFT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 16.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.16% | -0.30% | +6.71% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.26% | -0.23% | -2.21% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | +0.12% | -1.75% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.27% | -0.09% | +2.83% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.99% | +0.90% | -1.99% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.91% | -0.06% | -3.92% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.11% | +97.48% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.20% | -0.06% | +5.67% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.10% | -0.50% | |
| 10 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.19% | +3.05% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.11% | +3.60% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.06% | +0.25% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +0.05% | -1.83% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.74% | +0.14% | -4.68% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.65% | +0.11% | +304.61% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | +0.05% | -3.32% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.08% | +201.92% | |
| 18 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.59% | -0.10% | +1.22% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.09% | -3.47% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.47% | +0.04% | +2.60% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.25% | +98.55% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | -7.29% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.08% | -7.18% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +96.45% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.24% | -1.86% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.11% | -3.68% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.05% | -2.28% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +203.07% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.06% | -0.97% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.05% | -0.52% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | -2.59% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | -3.67% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | +0.04% | -3.66% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.05% | -0.32% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.02% | -1.87% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.01% | -2.51% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.13% | -5.16% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.11% | -4.06% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.86% | — | -4.35% | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | +0.06% | +0.46% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.83% | -0.27% | -0.36% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.02% | -1.23% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.15% | -1.85% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.26% | -3.00% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.04% | -0.10% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.11% | -1.26% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +1.18% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.02% | +2.17% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.65% | +0.09% | -1.05% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -3.43% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Chesapeake Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 159 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Chesapeake Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (5.2%)、MSFT (4.3%)、AAPL (4.2%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 5.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BLK
市值: US$112.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$109.8万
在 Q4 2024 季度中，Chesapeake Wealth Management 共进行了 145 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 89 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLK。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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