13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
157 檔
16.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Chesapeake Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$3.6亿，整体持股档数为 157 档。
在 Q3 2024，Chesapeake Wealth Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 86 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Chesapeake Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 AGG, MSFT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 16.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.03% | -0.30% | +8.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.42% | -0.23% | -0.63% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.93% | +0.12% | -1.39% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.22% | -0.09% | -6.88% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.95% | +0.90% | -5.86% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.06% | -3.95% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.11% | +0.11% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.19% | -0.06% | +2.11% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.06% | +0.10% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.10% | +14.98% | |
| 11 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.19% | +0.01% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.11% | +3.84% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +0.05% | +58.17% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.60% | -0.10% | +3.63% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.14% | -1.38% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.08% | +0.27% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.55% | +0.09% | +0.51% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.52% | +0.11% | +1.06% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | -1.36% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.45% | +0.04% | +12.71% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.25% | +1.42% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.05% | -0.86% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | +5.74% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.24% | +0.28% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | -0.05% | -1.00% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.11% | -2.75% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.13% | -3.03% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.06% | -0.13% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | -8.48% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.08% | +880.06% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | -2.24% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.05% | -0.15% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.01% | -0.41% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | -6.07% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.02% | -2.88% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.11% | -0.63% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.05% | -0.70% | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | +0.06% | -5.21% | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -5.75% | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.04% | -2.29% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.85% | -0.11% | -1.22% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.84% | -0.27% | -0.76% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.26% | -1.22% | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.80% | — | -9.41% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.02% | +0.97% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.15% | -0.45% | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +2.98% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.02% | -1.01% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | +1.51% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | — | -0.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Chesapeake Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 157 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Chesapeake Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (5.0%)、MSFT (4.4%)、AAPL (3.9%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BX
市值: US$25.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTC
前期市值: US$24.6万
在 Q3 2024 季度中，Chesapeake Wealth Management 共进行了 145 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 49 个仓位、减仓 86 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BX。 本季清仓仓位包含 INTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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