13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
151 檔
14.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Chesapeake Wealth Management 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.6亿。该机构在本季度申报了 151 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Chesapeake Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Chesapeake Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 AGG, MSFT, VCSH 等）合计占整体申报市值的 14.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.80% | -0.30% | +7.13% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.73% | -0.23% | -4.45% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.54% | -0.09% | +3.65% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | +0.12% | -1.28% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.90% | +0.90% | -1.12% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.06% | -13.23% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.11% | -1.41% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.31% | -0.06% | +3.26% | |
| 9 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.19% | +2.16% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.06% | -1.02% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.10% | -1.87% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.01% | -4.54% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.11% | +7.74% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.14% | -2.97% | |
| 15 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.58% | -0.10% | +7.58% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.05% | -3.41% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.49% | +0.09% | -2.14% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.08% | -10.48% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.25% | -1.80% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.39% | +0.11% | +4.96% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | +0.16% | |
| 22 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | +5.12% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.24% | -1.26% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | +0.04% | +1.16% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -6.98% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.05% | -1.81% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.05% | -2.79% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.11% | -4.26% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.06% | -0.36% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.13% | -12.17% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.05% | +88.86% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | -1.00% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.01% | -1.01% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.08% | -6.64% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.26% | -2.09% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.05% | -1.80% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.04% | -4.02% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.89% | -0.27% | -2.88% | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -3.37% | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | +3.46% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.88% | — | +1.18% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.02% | -2.71% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.02% | -2.53% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | +1.25% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.11% | -1.50% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.02% | -4.06% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.11% | -2.22% | |
| 48 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | -11.17% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | -3.41% | |
| 50 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -0.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Chesapeake Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 151 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Chesapeake Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (4.8%)、MSFT (4.7%)、VCSH (3.5%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Chesapeake Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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