13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001985414
申报总市值
US$5.3亿
US$5.3亿
594 檔
20.2%
Q2 2026 季度申报显示，Cherry Tree Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$5.3亿，涵盖 594 个不同之权益投资仓位。
Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 18 个全新仓位及加仓 63 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 70 档标的。
在资产配置集中度方面，Cherry Tree Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPIB, SPSB, VEA 等）合计占整体申报市值的 20.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 594 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.06% | +1.70% | |
| 2 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.06% | +4.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.85% | +0.37% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.98% | -0.17% | +2.75% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.01% | -0.82% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.34% | +0.10% | -0.43% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.12% | +4.68% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.05% | -1.85% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.12% | -0.52% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.51% | — | -1.15% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.06% | +0.51% | |
| 12 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.08% | -13.27% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.18% | -0.03% | -0.63% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.11% | +0.02% | +16.13% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.02% | +5.36% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.04% | -0.19% | -1.01% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.90% | -0.03% | +6.36% | |
| 18 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.38% | +8.69% | |
| 19 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | +5.52% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.54% | +60.04% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.69% | +5.71% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.44% | -0.07% | +3.54% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.05% | +5.34% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.39% | -0.02% | +4.34% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | -0.98% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | -0.46% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.30% | +0.07% | +93.55% | |
| 28 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.07% | +72.97% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | -0.67% | |
| 31 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | +1.58% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.12% | +17.97% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | +0.63% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +10.30% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.03% | +15.40% | |
| 36 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.11% | -1.59% | |
| 37 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.93% | — | +9.52% | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.06% | -4.68% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.04% | +16.26% | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -0.64% | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -0.15% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.10% | -2.47% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.47% | |
| 44 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.09% | -0.12% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.21% | -2.94% | |
| 46 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +52.45% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.53% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.02% | -0.13% | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.03% | +3.85% | |
| 50 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.3亿，共申报了 594 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Cherry Tree Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPIB (4.2%)、SPSB (4.1%)、VEA (4.1%)。其中最大持股仓位 SPIB 占据整体投资组合约 4.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
市值: US$202.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTEC
前期市值: US$7.9万
在 Q2 2026 季度中，Cherry Tree Wealth Management, LLC 共进行了 155 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 63 个仓位、减仓 70 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 VTEC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。