13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056602
申报总市值
US$8090.8万
US$8090.8万
28 檔
64.2%
截至 Q2 2026 季度末，Charis Legacy Partners, LLC 的美股持仓估值约为 US$8090.8万，全数申报仓位共有 28 档。
在 Q2 2026，Charis Legacy Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 14 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Charis Legacy Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VXUS, VXF 等）合计占整体申报市值的 64.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
INMU
市值: US$25.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PSX
前期市值: US$20.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.04% | +2.18% | +2.58% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 19.65% | +0.99% | +2.37% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 8.28% | -0.03% | +2.60% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.12% | +0.11% | +1.30% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 6.82% | -2.39% | +900.00% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.44% | -0.27% | +31.12% | |
| 7 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.32% | -0.32% | -19.35% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.20% | +28.18% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.11% | -0.20% | -0.53% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.82% | -0.03% | +0.46% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.02% | -0.34% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.19% | -0.52% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.01% | -5.41% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.08% | +479.38% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.01% | -2.94% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.01% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.14% | +36.79% | |
| 19 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.15% | +37.20% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | — | -0.34% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.08% | -9.41% | |
| 24 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.14% | +11.92% | |
| 26 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Charis Legacy Partners, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8090.8万，共申报了 28 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Charis Legacy Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (21.0%)、VXUS (19.6%)、VXF (8.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Charis Legacy Partners, LLC 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 INMU。 本季清仓仓位包含 PSX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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