13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001989526
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
56 檔
31.8%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Certus Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.7亿，整体持股档数为 56 档。
在 Q2 2025 期间，Certus Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Certus Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, EFV 等）合计占整体申报市值的 31.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.79% | -4.41% | -30.57% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.70% | -0.33% | -7.15% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 6.48% | +0.77% | +31.66% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.16% | -1.11% | +0.51% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.11% | -0.49% | +1.88% | |
| 6 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 5.10% | -1.02% | -0.00% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.02% | -0.18% | -1.42% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.90% | -0.17% | -2.51% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.64% | +0.96% | -1.36% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.09% | -2.03% | -1.90% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.91% | +3.18% | +372.50% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.24% | — | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.97% | +1.33% | +49.57% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.61% | +2.00% | +24.82% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.86% | -1.31% | -6.19% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.79% | +1.92% | NEW | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.63% | +0.65% | +31.25% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.69% | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -1.04% | |
| 20 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.40% | +0.09% | +5.12% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.28% | -0.60% | -17.37% | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.26% | -1.21% | -48.03% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.17% | +0.08% | +3.19% | |
| 24 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | +0.59% | |
| 25 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.96% | +0.03% | -0.06% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | +1.02% | NEW | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.95% | +1.75% | NEW | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.85% | +0.70% | +12.88% | |
| 29 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -0.72% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.80% | -0.18% | +0.04% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.77% | -0.18% | — | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.74% | -0.26% | — | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.68% | — | +7.89% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.20% | +68.92% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.13% | — | |
| 36 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.40% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.44% | — | — | |
| 40 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +1.17% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.39% | -40.76% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.39% | — | -1.11% | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.28% | — | -2.24% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 46 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.26% | +0.93% | NEW | |
| 47 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.24% | -0.75% | -75.78% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | — | — | |
| 49 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.06% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Certus Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Certus Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (9.8%)、VUG (6.7%)、EFV (6.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2025 季度中，Certus Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。