13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002121390
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
62 檔
48.1%
在 Q2 2026 申报期间，Center for Wealth Management Advisory（CIK: 0002121390）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 62 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Center for Wealth Management Advisory 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 40 个既有持股进行加仓（合计增持 46 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Center for Wealth Management Advisory 的前 5 大核心持股（包含 PWB, FDL, SMH 等）合计占整体申报市值的 48.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 21.62% | -0.76% | -2.62% | |
| 2 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 8.85% | +0.37% | +1.82% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.59% | -0.80% | -6.43% | |
| 4 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 6.10% | +0.23% | +0.38% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 5.55% | +0.14% | +5.63% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.22% | +0.12% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.04% | -0.04% | +2.44% | |
| 8 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.01% | -0.84% | |
| 9 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.69% | -1.69% | EXIT | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.67% | -1.50% | +1.48% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | -1.53% | EXIT | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.50% | -1.50% | EXIT | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.43% | -1.43% | EXIT | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.64% | +11.17% | |
| 16 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.34% | -1.34% | EXIT | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.27% | -1.27% | EXIT | |
| 18 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.27% | -1.27% | EXIT | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.23% | -0.09% | +1.63% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.22% | +0.11% | +3.91% | |
| 21 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.05% | -6.93% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 23 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -1.17% | EXIT | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.17% | +0.01% | +7.93% | |
| 25 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 1.15% | -1.15% | EXIT | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.14% | +824.76% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.13% | -1.13% | EXIT | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.29% | -3.18% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.28% | — | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.08% | +0.21% | +10.67% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.98% | +0.01% | +1.07% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.14% | +4.79% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.98% | -0.03% | +5.65% | |
| 34 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.91% | -0.10% | +5.71% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.11% | +25.94% | |
| 36 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.24% | +2.25% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.05% | +8.43% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.06% | +0.81% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.93% | — | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 41 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.11% | +9.15% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.09% | +5.72% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | +4.34% | |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.06% | -11.19% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.07% | -17.06% | |
| 48 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | — | |
| 49 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.06% | +1.51% | |
| 50 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Center for Wealth Management Advisory 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 62 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Center for Wealth Management Advisory 按市值排列的前三大核心持股分别为：PWB (21.6%)、FDL (8.8%)、SMH (6.6%)。其中最大持股仓位 PWB 占据整体投资组合约 21.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BAC
市值: US$238.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FDX
前期市值: US$241.6万
在 Q2 2026 季度中，Center for Wealth Management Advisory 共进行了 60 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 40 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BAC。 本季清仓仓位包含 FDX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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