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Cavalry Management Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Cavalry Management Group, LLCCIK: 0001484165
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2227.5万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 16
Cavalry Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2227.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 95.04
Cavalry Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.50），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ERIC
+177.6% US$170.1万
清仓 MXL
新建仓 STX
清仓 MRVL
减仓 WDC
+125.0% -US$1.1亿
减仓 TSM
+124.3% -US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 12.03% | +1.62% | +376.24% | |
| 2 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 10.81% | +10.74% | +177.63% | |
| 3 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 8.72% | +1.49% | +300.09% | |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 8.53% | -0.24% | +174.70% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.10% | -4.15% | +124.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.45% | -1.20% | +201.70% | |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 6.63% | +3.47% | +532.70% | |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 6.33% | -4.63% | +124.97% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.18% | +0.92% | +264.24% | |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 6.10% | +6.10% | NEW | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.08% | +2.91% | +603.58% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.58% | +1.53% | +4832.50% | |
| 13 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 3.29% | -3.58% | +100.57% | |
| 14 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.76% | +1.73% | +28.60% | |
| 16 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.31% | +1.31% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-5%
近4个季度表现
+159.1%
- 标准差
- +34.4%
- 贝塔系数
- +1.79
- 阿尔法
- +38.8%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- +93.7%
- 对标普胜率
- +84.8%
- 索提诺比率
- +6.89
- 斯图泽指数
- +0.67
- 特雷诺比率
- +0.41
- 斯特林比率
- +4.37
- 卡玛比率
- +7.42
- 信息比率
- +2.02
- 跟踪误差
- +26.7%
- 下行标准差
- +10.6%
- 正收益月份占比
- +69.7%
- 负收益月份占比
- +30.3%
- 最佳12个月
- +260.1%
- 最差12个月
- +30.3%
- 效率比率
- +1.8
- 夏普比率
- +2.13
- 行业分散度
- +22.8%
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +8.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 16 | US$2227.5万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 17 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$201.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$77.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$10.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$12.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$9.2亿 | 97 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$4.3亿 | 66 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$6.2亿 | 96 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$4.3亿 | 92 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 21 | US$3.4亿 | 83 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$4.0亿 | 96 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$2.5亿 | 73 | ||
| 2017 Q1 | 26 | US$2.5亿 | 82 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$1.5亿 | 92 | ||
| 2016 Q3 | 23 | US$1.2亿 | 98 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$9229.6万 | 75 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$6714.0万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$5462.0万 | 0 |
Cavalry Management Group, LLC 在 2024-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Maxlinear Inc (MXL); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Micron Technology Inc (MU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +10.7% | +177.63% | 加仓 |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | EQIX | Equinix Inc | +3.5% | +532.70% | 加仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.9% | +603.58% | 加仓 |
| 5 | DOX | Amdocs Limited | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.7% | +28.60% | 加仓 |
| 7 | T | At&t Inc | +1.6% | +376.24% | 加仓 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +1.5% | +4832.50% | 加仓 |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.5% | +300.09% | 加仓 |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.9% | +264.24% | 加仓 |
| 12 | F | Ford Motor Co | 0% | EXIT | 清仓 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -0.2% | +174.70% | 加仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | -1.2% | +201.70% | 加仓 |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 17 | DDOG | Datadog Inc - Class A | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | -3.6% | +100.57% | 加仓 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.2% | +124.25% | 加仓 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | -4.6% | +124.97% | 加仓 |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | -6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | MXL | Maxlinear Inc | -6.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Cavalry Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cavalry Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2227.5万，分布在 16 个已申报仓位之中。
Cavalry Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cavalry Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. At&t Inc (T) — US$268.0万 (12.0%)
2. Ericsson (lm) Tel-sp Adr (ERIC) — US$240.7万 (10.8%)
3. Texas Instruments Inc (TXN) — US$194.3万 (8.7%)
4. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$190.0万 (8.5%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$180.3万 (8.1%)
Cavalry Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cavalry Management Group, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Maxlinear Inc (MXL); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Analog Devices Inc (ADI); 清仓: Micron Technology Inc (MU)
Cavalry Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cavalry Management Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.0%
• Communication Services: 18.2%
• Real Estate: 6.6%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Health Care: 1.8%
• Industrials: 1.3%
投资风格解析
Cavalry Management Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 93.7%，跑赢 S&P 500 38.8 个百分点；贝塔系数为 1.79（波动性高于大盘），季度胜率为 85%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 66.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 31，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 T，累计增持 US$268.0万，目前持仓市值达 US$268.0万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cavalry-management-group-llcCLI 命令
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