13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002132639
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
66 檔
24.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Causey Wealth LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.6亿，整体持股档数为 66 档。
在 Q4 2025，Causey Wealth LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Causey Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, VCIT, ISCF 等）合计占整体申报市值的 24.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.07% | +0.04% | +2.70% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.86% | +0.14% | +13.28% | |
| 3 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 5.65% | -0.21% | +2.31% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.34% | +0.35% | -2.23% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.27% | +0.02% | +1.26% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.48% | +0.39% | +26.42% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.43% | -0.01% | +10.11% | |
| 8 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.25% | +0.02% | +1.82% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.93% | -0.35% | +12.17% | |
| 10 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 3.73% | -1.38% | +6.89% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.55% | +0.27% | +6.28% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.06% | -0.13% | +5.08% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.27% | -3.61% | |
| 14 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.43% | +12.73% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.25% | +8.06% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.57% | +0.18% | +6.58% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.11% | -4.20% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.47% | +0.28% | -0.06% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | -3.92% | |
| 20 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.22% | -0.03% | +2.74% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.08% | -3.57% | |
| 22 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.76% | +0.08% | -1.37% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.11% | +138.01% | |
| 24 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +2.51% | |
| 25 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.06% | -8.98% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.08% | -3.04% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.05% | +32.86% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.39% | +5.29% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -4.12% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -6.60% | |
| 31 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.59% | — | -1.61% | |
| 32 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.05% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -4.66% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.52% | +0.25% | +49.49% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.86% | |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.04% | -0.92% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.47% | — | -3.05% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.02% | +0.07% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -5.89% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -6.78% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.05% | +100.28% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -8.48% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | +58.88% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.04% | +47.47% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | +58.72% | |
| 47 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.22% | — | -12.70% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.08% | +1.27% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.03% | +5.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Causey Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Causey Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYM (7.1%)、VCIT (6.9%)、ISCF (5.7%)。其中最大持股仓位 VYM 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVGO
市值: US$47.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BRK-A
前期市值: US$754.2万
在 Q4 2025 季度中，Causey Wealth LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVGO。 本季清仓仓位包含 BRK-A。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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