13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002132639
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
64 檔
20.4%
在 Q1 2025 申报期间，Causey Wealth LLC（CIK: 0002132639）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.6亿，共持有 64 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Causey Wealth LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Causey Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, VCIT, EDV 等）合计占整体申报市值的 20.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.04% | -3.02% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.75% | +0.14% | +55.73% | |
| 3 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 5.51% | -1.38% | +65.02% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.43% | +0.35% | -17.79% | |
| 5 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 5.35% | -0.21% | +0.08% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.79% | +0.02% | -10.43% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.46% | -0.12% | — | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.94% | -0.01% | +0.46% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.88% | +0.27% | -15.29% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.27% | -12.09% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.09% | +0.39% | +148.57% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.11% | -16.67% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.08% | -16.15% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.70% | +0.02% | +34.15% | |
| 15 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.67% | -0.03% | -11.39% | |
| 16 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.43% | +15.65% | |
| 17 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.41% | +0.18% | +11.27% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.40% | -0.09% | -19.84% | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.38% | -0.13% | -1.97% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.36% | +0.28% | -19.18% | |
| 21 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.32% | +0.08% | -16.54% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.25% | +7.63% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.06% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.07% | -0.90% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +2.61% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.08% | -1.31% | |
| 27 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.06% | +0.05% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -1.41% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.39% | +0.01% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.34% | |
| 31 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.74% | — | -11.83% | |
| 32 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -7.31% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | +0.09% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -19.53% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +4.03% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.54% | — | -24.13% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.39% | +0.25% | — | |
| 40 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.37% | — | -44.15% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.11% | — | |
| 42 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | — | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +1.15% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.20% | — | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.15% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.19% | -0.01% | +4.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Causey Wealth LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Causey Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYM (7.1%)、VCIT (5.8%)、EDV (5.5%)。其中最大持股仓位 VYM 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$798.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWM
前期市值: US$41.6万
在 Q1 2025 季度中，Causey Wealth LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。 本季清仓仓位包含 IWM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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