13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
24 檔
71.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Carter Financial, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.3亿。该机构在本季度申报了 24 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025 期间，Carter Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Carter Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTI, CGDV 等）合计占整体申报市值的 71.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 27.39% | +0.39% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.84% | -0.72% | — | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 14.01% | +0.46% | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.17% | -0.53% | — | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 9.17% | -0.20% | — | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.18% | — | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.33% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.10% | — | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.33% | — | |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | — | |
| 13 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.48% | -0.22% | — | |
| 16 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.31% | — | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carter Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 24 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Carter Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (27.4%)、VTI (23.8%)、CGDV (14.0%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 27.4% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，Carter Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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