13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
69 檔
40.1%
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$2.3亿，分散于 69 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, SPYG, DFUS 等）合计占整体申报市值的 40.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.81% | -0.13% | +3.74% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.66% | +1.21% | +6.07% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.85% | +0.22% | -3.79% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 6.53% | -0.04% | +2.07% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.81% | +0.32% | +1.73% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.38% | +0.10% | +0.38% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 3.53% | -0.65% | +2.68% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.36% | -0.09% | +3.27% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.31% | -0.02% | -2.42% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.18% | -0.05% | +2.26% | |
| 11 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 3.16% | -0.08% | +6.66% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.12% | +0.19% | +0.03% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.32% | +8.88% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.05% | +1.96% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.70% | -2.34% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 2.19% | -0.21% | +1.27% | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.63% | -0.46% | +1.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.01% | -0.17% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | -0.98% | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -7.49% | |
| 21 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +1.79% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +1.49% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.01% | -4.18% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +1.15% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -0.39% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.09% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +0.00% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | -4.91% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.05% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.15% | -9.05% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.46% | +0.01% | +0.02% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.01% | -5.34% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | -8.35% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.14% | +0.09% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.25% | -0.01% | +0.29% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | -0.85% | |
| 40 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.18% | -0.01% | +0.46% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.04% | +22.60% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.04% | +12.63% | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.15% | -0.03% | -38.01% | |
| 46 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.53% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.01% | +0.10% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -1.42% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | -8.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (11.8%)、SPYG (11.7%)、DFUS (9.8%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JNJ
市值: US$21.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLK
前期市值: US$33.0万
在 Q1 2026 季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共进行了 62 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JNJ。 本季清仓仓位包含 BLK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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