13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001900946
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
69 檔
38.3%
在 Q3 2025 申报期间，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001900946）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.3亿，共持有 69 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 8 个仓位并完全清仓 20 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYV, DFUS 等）合计占整体申报市值的 38.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.13% | +1.21% | +3.14% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 11.38% | -0.13% | +4.66% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.92% | +0.22% | +0.72% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 6.18% | -0.04% | +5.36% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.32% | +6.17% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.38% | +0.10% | +0.04% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.34% | -0.02% | -4.70% | |
| 8 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 3.29% | -0.65% | -4.38% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.17% | -0.09% | +7.88% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.05% | -0.05% | +9.30% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.04% | +0.19% | +5.93% | |
| 12 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 2.76% | -0.08% | +9.71% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.32% | +17.46% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.05% | +5.09% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.70% | -4.96% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 2.15% | -0.21% | -2.00% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.01% | -4.32% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.64% | -0.46% | -0.68% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.07% | -2.91% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.01% | +2.82% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +1.53% | |
| 22 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | -2.32% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +3.84% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | -1.00% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +0.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.09% | +0.07% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.01% | +21.94% | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -8.58% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.28% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.45% | +0.01% | +2.96% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.01% | +6.17% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.15% | +0.07% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.01% | -2.47% | |
| 36 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.29% | -0.01% | -3.32% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 38 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | -1.14% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.14% | +0.09% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | +5.74% | |
| 41 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.19% | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | -0.93% | |
| 43 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.19% | -0.01% | -24.32% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | +22.57% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.04% | +1.82% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | -0.02% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.17% | -0.10% | EXIT | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | — | +8.60% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.04% | +5.81% | |
| 50 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.15% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (12.1%)、SPYV (11.4%)、DFUS (10.9%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 12.1% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
HYMB
前期市值: US$82.5万
在 Q3 2025 季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 20 个仓位。 本季清仓仓位包含 HYMB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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