13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002108684
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
73 檔
36.2%
在 Q2 2026 申报期间，Carroll Advisory Group, LLC（CIK: 0002108684）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 73 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Carroll Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Carroll Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, RSP, HAWX 等）合计占整体申报市值的 36.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.40% | -0.29% | +7.39% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.27% | -0.34% | +10.87% | |
| 3 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-其他 | 7.65% | -0.59% | -9.40% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.33% | -0.24% | +3.29% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.03% | -0.48% | +12.24% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 5.69% | -0.55% | +13.99% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.15% | +0.19% | +47.06% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 5.09% | -0.23% | +135.75% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.29% | +0.49% | +0.52% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.13% | -12.10% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.72% | -0.13% | -0.05% | |
| 12 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.28% | +0.23% | +22.66% | |
| 13 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.24% | +0.29% | +21.41% | |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.18% | +0.22% | +20.44% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.05% | -0.05% | -2.24% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.95% | +0.18% | -1.56% | |
| 17 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.87% | +0.27% | +19.44% | |
| 18 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.34% | +0.41% | +16.41% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.31% | -0.32% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.25% | +0.05% | +56.93% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | -0.08% | -1.92% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.22% | +7.50% | |
| 23 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.10% | +0.07% | +12.84% | |
| 24 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | +9.62% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | +0.03% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -11.40% | |
| 27 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -0.26% | |
| 28 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.87% | +0.06% | +11.20% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -0.51% | |
| 30 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 0.83% | +0.06% | +6.71% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | -17.86% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.12% | -5.80% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -56.19% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +10.60% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -1.83% | |
| 36 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -2.06% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.03% | -1.85% | |
| 39 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.42% | -0.01% | -3.14% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.14% | -1.61% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 43 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 44 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | -40.61% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +500.00% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -3.39% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +17.41% | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.01% | +1.33% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.17% | -0.01% | +1.36% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carroll Advisory Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Carroll Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (9.4%)、RSP (8.3%)、HAWX (7.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SCHY
市值: US$33.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AGG
前期市值: US$23.5万
在 Q2 2026 季度中，Carroll Advisory Group, LLC 共进行了 65 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHY。 本季清仓仓位包含 AGG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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