13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
174 檔
30.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Carr Financial Group Corp 管理的美股投资组合规模来到 US$4.3亿，整体持股档数为 174 档。
Carr Financial Group Corp 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 86 档持股的同时，亦同步清仓 18 档并减仓 60 档标的。
在资产配置集中度方面，Carr Financial Group Corp 的前 5 大核心持股（包含 BND, EMXC, IQLT 等）合计占整体申报市值的 30.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.20% | -1.92% | +9.04% | |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 6.84% | -0.05% | +1.30% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.51% | +0.03% | -7.85% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.46% | +0.50% | -5.12% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.34% | -3.58% | +4.70% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.11% | +15.44% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.01% | -2.06% | |
| 8 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.21% | +0.31% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.99% | +0.43% | +0.06% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.04% | -16.42% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.23% | -0.22% | +8.25% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | +70.20% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.08% | +10.87% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.36% | -20.74% | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.17% | +0.62% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.26% | -2.53% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.15% | -6.89% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | -10.46% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.10% | -6.40% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.14% | -4.91% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +12.37% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.10% | +0.51% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | -3.89% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | -7.05% | |
| 25 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.16% | +1.94% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.23% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.51% | -5.11% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | — | -11.26% | |
| 29 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | +37.70% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.69% | +0.12% | +0.43% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -2.00% | |
| 32 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.26% | +8.92% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -1.60% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -5.28% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.56% | -0.17% | +8.10% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | +0.40% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -55.99% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | -0.77% | |
| 39 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.07% | -0.03% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.50% | -0.13% | -0.20% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.10% | -3.67% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.04% | +6.77% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.15% | -10.40% | |
| 45 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | +6.07% | |
| 46 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 47 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.39% | +3.29% | -20.69% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.11% | -1.57% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.28% | -4.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carr Financial Group Corp 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 174 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Carr Financial Group Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (9.2%)、EMXC (6.8%)、IQLT (6.5%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 9.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GARP
市值: US$1215.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PNQI
前期市值: US$96.3万
在 Q1 2026 季度中，Carr Financial Group Corp 共进行了 177 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 86 个仓位、减仓 60 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GARP。 本季清仓仓位包含 PNQI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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