13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002145383
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
114 檔
39.9%
在 Q2 2026 申报期间，Carolina Wealth Management Inc（CIK: 0002145383）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.3亿，共持有 114 个公开申报仓位。
在 Q2 2026 期间，Carolina Wealth Management Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Carolina Wealth Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHD, VUG 等）合计占整体申报市值的 39.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 13.41% | +0.80% | — | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 13.26% | -0.03% | — | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.25% | -0.23% | — | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.38% | — | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.46% | — | |
| 6 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.76% | — | — | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.02% | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.25% | -0.30% | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.14% | — | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.45% | — | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.10% | +0.84% | — | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.32% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | +0.79% | — | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.26% | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.18% | — | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.41% | -0.15% | — | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | -1.33% | EXIT | |
| 18 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.32% | -0.16% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.20% | — | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | — | |
| 21 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.06% | -0.38% | — | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.93% | -0.12% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.11% | — | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | — | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.34% | — | |
| 27 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.65% | — | |
| 28 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.77% | -0.54% | — | |
| 29 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.75% | +0.11% | — | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.30% | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 33 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 35 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | — | — | |
| 38 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 40 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.33% | — | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 44 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 49 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 50 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carolina Wealth Management Inc 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Carolina Wealth Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (13.4%)、SCHD (13.3%)、VUG (7.3%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 13.4% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Carolina Wealth Management Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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