13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
142 檔
29.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.1亿，整体持股档数为 142 档。
在 Q1 2026，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 83 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RSP, SCHB, SPY 等）合计占整体申报市值的 29.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.14% | +0.10% | -4.79% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.81% | -0.01% | -1.07% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.78% | -0.04% | -2.20% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.03% | +0.14% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.07% | +0.70% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.16% | +533.95% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.48% | -14.18% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.87% | -0.03% | -43.22% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | +0.16% | +7.11% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.37% | -0.17% | -10.11% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.14% | +0.06% | -0.76% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.25% | -10.09% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.82% | — | +1.18% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.72% | +0.06% | +9.94% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | -0.20% | +0.88% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | -0.11% | -9.52% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.01% | -1.02% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.41% | -0.06% | -4.94% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -0.72% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.08% | -3.35% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.27% | -0.18% | -10.28% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +0.04% | -1.95% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.13% | +10.03% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | +0.07% | -10.61% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.15% | -0.18% | -0.99% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.07% | -11.81% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | -0.02% | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.09% | -23.14% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.03% | -17.01% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.09% | +5.34% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.04% | -0.86% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.07% | -3.59% | |
| 33 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.04% | -2.61% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.01% | -2.77% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.04% | -38.86% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.14% | -9.28% | |
| 39 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -3.83% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.02% | -0.35% | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.12% | -1.61% | |
| 42 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +1.26% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +0.75% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.04% | -1.01% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | -0.06% | |
| 47 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.08% | -9.97% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | -8.03% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | +0.04% | -2.79% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 142 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：RSP (8.1%)、SCHB (7.8%)、SPY (6.8%)。其中最大持股仓位 RSP 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$74.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOE
前期市值: US$57.1万
在 Q1 2026 季度中，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 共进行了 125 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 83 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。 本季清仓仓位包含 VOE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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