13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001510870
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
141 檔
29.6%
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.1亿，分散于 141 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RSP, SCHB, SPY 等）合计占整体申报市值的 29.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.20% | +0.10% | +1.68% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.57% | -0.01% | -0.10% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.67% | -0.04% | +1.45% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.38% | +0.03% | +0.31% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.03% | -0.03% | +1.14% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.66% | +0.48% | -0.12% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.07% | +3.57% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.16% | +14.78% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.36% | +0.16% | +11.82% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.19% | -0.25% | -0.50% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.09% | -0.17% | -3.69% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.03% | +0.06% | +2.49% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.63% | — | +1.11% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.11% | -2.99% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | +0.35% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | -0.20% | +0.22% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.46% | -0.18% | -0.04% | |
| 18 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.45% | -0.61% | EXIT | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.41% | +0.06% | +1.74% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.01% | +0.24% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | +0.07% | -0.23% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | -4.00% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.09% | -1.10% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.12% | +0.04% | -0.58% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | -0.08% | -0.31% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.00% | -0.04% | -4.42% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.07% | -0.38% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.18% | +1.59% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.09% | +10.47% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +0.02% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.13% | +21.14% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.03% | +2.16% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.04% | +0.74% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.14% | -2.26% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.07% | -1.01% | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +0.24% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.02% | -0.33% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.08% | -1.57% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.04% | +0.70% | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.09% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -6.94% | |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | -3.00% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +5.09% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | +0.04% | -4.17% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | -3.30% | |
| 47 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +4.41% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.02% | -4.72% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.02% | +36.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：RSP (8.2%)、SCHB (7.6%)、SPY (6.7%)。其中最大持股仓位 RSP 占据整体投资组合约 8.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
META
市值: US$40.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CPB
前期市值: US$30.0万
在 Q3 2025 季度中，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 META。 本季清仓仓位包含 CPB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。