13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001510870
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
134 檔
26.4%
在 Q4 2024 申报期间，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC（CIK: 0001510870）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.1亿，共持有 134 个公开申报仓位。
在 Q4 2024，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RSP, SCHB, SPY 等）合计占整体申报市值的 26.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.25% | +0.10% | +0.51% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.51% | -0.01% | -0.24% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.09% | -0.04% | +0.22% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.22% | +0.03% | +3.11% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.18% | -0.03% | -0.38% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.56% | +0.48% | -1.82% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.07% | +0.61% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.77% | -0.25% | -2.28% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.98% | -0.06% | -0.14% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.79% | -0.18% | -6.45% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.73% | -0.17% | -0.36% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.16% | +27.13% | |
| 13 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.67% | -0.09% | -8.12% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.67% | — | +1.05% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.67% | +0.06% | +0.63% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | -0.11% | -1.76% | |
| 17 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.63% | -0.61% | EXIT | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | +0.16% | +24.86% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.20% | -0.92% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.52% | -0.04% | -14.59% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.01% | +0.53% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | +0.07% | -0.22% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | -1.43% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.16% | +0.04% | -0.29% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | +0.06% | +5.22% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.18% | -0.61% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.04% | -1.12% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.03% | -0.78% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.07% | -2.17% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +1.40% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.08% | -2.10% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.14% | -0.51% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.09% | -0.36% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.07% | -1.12% | |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +2.03% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.08% | -3.33% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.04% | -2.99% | |
| 39 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.02% | -1.46% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -1.03% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.02% | -1.42% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.51% | +0.01% | -1.22% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 45 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.38% | EXIT | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.42% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.45% | — | -6.04% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 134 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：RSP (8.3%)、SCHB (7.5%)、SPY (6.1%)。其中最大持股仓位 RSP 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
META
市值: US$28.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TUA
前期市值: US$30.6万
在 Q4 2024 季度中，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 META。 本季清仓仓位包含 TUA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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