13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001557017
申报总市值
US$279.8亿
US$279.8亿
371 檔
11.7%
在 Q1 2024 申报期间，Capula Management Ltd（CIK: 0001557017）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$279.8亿，共持有 371 个公开申报仓位。
在 Q1 2024，Capula Management Ltd 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capula Management Ltd 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQ, GOOGL 等）合计占整体申报市值的 11.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 371 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 44.82% | -16.00% | +122.96% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 21.18% | -0.37% | +75.00% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.62% | -0.26% | +13.45% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 4.46% | +0.78% | +53.03% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.81% | -0.44% | -2.23% | |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.40% | — | — | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.79% | +0.17% | NEW | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.67% | -0.36% | EXIT | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.21% | — | +297.98% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.40% | +1195.41% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.23% | -89.02% | |
| 13 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | EXIT | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.86% | -0.01% | +2360.70% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.14% | -1.49% | |
| 16 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.63% | — | — | |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 18 | CPRI | Capri Holdings Limited | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +22.05% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.33% | — | -0.51% | |
| 20 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.25% | — | |
| 21 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.01% | NEW | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | NEW | |
| 23 | CENTA | Central Garden And Pet Co-a | 股票-其他 | 0.17% | — | +336.90% | |
| 24 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.44% | +242.26% | |
| 25 | HAYNUSD | Haynes International Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | UAA | Under Armour Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +4401.24% | |
| 27 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.13% | — | +187.52% | |
| 28 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.13% | — | +60.84% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.08% | EXIT | |
| 30 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.12% | — | +172.35% | |
| 31 | NWLIEUR | National Western Life Grou-a | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | WRKUSD | Westrock Co | 股票-其他 | 0.10% | — | -47.60% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.43% | -43.50% | |
| 34 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.10% | — | +231.49% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 36 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.09% | — | +252.67% | |
| 37 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.07% | -0.03% | EXIT | |
| 38 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工业 | 0.07% | — | +532.42% | |
| 39 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | +128.57% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.05% | -1.07% | +497.04% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.75% | -98.46% | |
| 42 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.05% | — | -67.50% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.03% | +267.24% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.04% | -0.04% | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.04% | -0.01% | -21.11% | |
| 46 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 47 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 48 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.52% | -2.48% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.04% | -0.01% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capula Management Ltd 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$279.8亿，共申报了 371 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Capula Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (44.8%)、QQQ (21.2%)、GOOGL (4.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 44.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLU
市值: US$1.0亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLRE
前期市值: US$2275.3万
在 Q1 2024 季度中，Capula Management Ltd 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLU。 本季清仓仓位包含 XLRE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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