13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002019411
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
50 檔
34.9%
在 Q1 2026 申报期间，Capstone Wealth Management, LLC（CIK: 0002019411）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.2亿，共持有 50 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Capstone Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capstone Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSVO, DFAC, DFUS 等）合计占整体申报市值的 34.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 12.71% | -3.07% | +1.42% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.65% | -2.50% | +0.36% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.49% | -2.21% | +5.22% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.74% | -3.18% | -0.76% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.83% | -2.47% | -0.20% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.17% | -1.78% | -0.57% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.55% | -1.55% | -0.59% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.42% | -1.10% | — | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.90% | -0.84% | +16.21% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.78% | -0.76% | +4.39% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.32% | -0.55% | +4.90% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.69% | +4.90% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.87% | -0.44% | -0.67% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.12% | -0.10% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.52% | -0.36% | +23.66% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.05% | -0.28% | +19.69% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.82% | -0.17% | +10.32% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.81% | -0.22% | +9.54% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.18% | — | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.19% | -0.42% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.71% | -0.24% | +0.18% | |
| 22 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.67% | -0.19% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.05% | +1.07% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.74% | -0.33% | |
| 25 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.13% | — | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.18% | +0.53% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.17% | — | |
| 28 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | +15.45% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.24% | +2.98% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.23% | +0.17% | |
| 31 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.14% | +0.30% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.29% | — | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -1.14% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.07% | +0.08% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | -1.04% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.17% | +0.16% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | +0.43% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.09% | -0.53% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.14% | +2.66% | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 43 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 44 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.20% | -0.08% | -36.54% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.04% | -0.76% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | +0.15% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.04% | +16.17% | |
| 49 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Capstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSVO (12.7%)、DFAC (10.7%)、DFUS (10.5%)。其中最大持股仓位 BSVO 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HBAN
市值: US$76.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CADE
前期市值: US$83.2万
在 Q1 2026 季度中，Capstone Wealth Management, LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HBAN。 本季清仓仓位包含 CADE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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