13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002019411
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
48 檔
33.6%
截至 Q4 2025 季度末，Capstone Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.2亿，全数申报仓位共有 48 档。
在 Q4 2025，Capstone Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capstone Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSVO, DFAC, DFUS 等）合计占整体申报市值的 33.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 12.04% | -3.07% | +0.66% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.32% | -2.50% | -0.12% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.91% | -2.21% | +1.62% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.71% | -3.18% | -0.06% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.83% | -2.47% | -1.52% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.25% | -1.78% | -0.75% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.63% | -1.55% | -2.13% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.27% | -1.10% | +2.16% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.53% | -0.84% | +34.90% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.73% | -0.76% | +2.38% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.22% | -0.55% | +2.71% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.69% | +1.13% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.44% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.12% | +2.24% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.34% | -0.36% | — | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.92% | -0.28% | +42.43% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.05% | +4.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.18% | — | |
| 19 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.78% | -0.17% | +71.01% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.77% | -0.22% | +32.21% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.19% | — | |
| 22 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.73% | -0.19% | — | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.71% | -0.24% | +0.21% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.74% | +8.97% | |
| 25 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.18% | +12.36% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.24% | +9.04% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.23% | +4.47% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.17% | +1.83% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.29% | +0.80% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.14% | +5.52% | |
| 32 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | +8.19% | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.08% | +48.95% | |
| 34 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.32% | -0.09% | +0.60% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -1.17% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.17% | +3.10% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.25% | +6.55% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.09% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.07% | +3.13% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.04% | -9.13% | |
| 43 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.22% | -0.02% | +0.78% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.15% | +0.36% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.14% | +0.33% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.04% | +8.59% | |
| 48 | AACQGBP | Origin Materials Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Capstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSVO (12.0%)、DFAC (11.3%)、DFUS (10.9%)。其中最大持股仓位 BSVO 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
SYK
前期市值: US$31.9万
在 Q4 2025 季度中，Capstone Wealth Management, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 2 个仓位。 本季清仓仓位包含 SYK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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